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Sobre a empresa

Uma das maiores e mais diversificadas companhias de bens de consumo, com capital de origem brasileira, considerando conjuntamente os segmentos de mercado em que atuamos. Atuamos em quatro linhas de negócios, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos que fazem parte de um amplo e reconhecido portfólio de marcas. A empresa possui uma estrutura de vendas e distribuição com abrangência nacional, com atuação nos canais de varejo alimentar e farmacêutico. A receita bruta de vendas alcançou em 2007 R$1.102,4 milhões, nosso EBITDA Ajustado foi de R$ 206,1 milhões e o nosso EBITDA Ajustado não auditado pro-forma foi de R$ 278,1 milhões (pro-forma – considerando a aquisição da DM) para o ano de 2007 (representando 24,6% e 26,2% das receitas líquidas, respectivamente).

Atualmente, a empresa opera cinco complexos industriais com 13 diferentes linhas de produção, localizados nos Estados de Goiás, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Atuação

• Higiene e Limpeza: e.g. Assolan e Mat Inset
• Alimentos: e.g. Etti, Salsaretti, Finn e Zero Cal
• Beleza e Higiene Pessoal: e.g. Monange, Paixão, Cenoura & Bronze, Avanço, Rastro, Trés Marchand e Éh!
• Medicamentos Isentos de Prescrição Médica (OTC): e.g. Apracur, Atroveran, Benegrip, Biotônico Fontoura, Doril, Engov, Epocler, Estomazil, Gelol, Lactopurga, Melhoral e Merthiolate

Oferta – Hypermarcas

Informações e documentos da distribuição pública primária de BDRs

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder”) e Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Merrill Lynch” e, juntamente com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias da Hypermarcas S.A.

Cronograma de Eventos

28/03/2008

• Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas)
• Disponibilização do Prospecto Preliminar
• Início das apresentações de Roadshow
• Início do Procedimento de Bookbuilding

04/04/2008

• Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas)
• Início do Período de Reserva
• Dia único para realização do Período de Reserva para Partes Vinculadas

15/04/2008

• Encerramento do Período de Reserva

16/04/2008

• Encerramento das apresentações de Roadshow
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
• Fixação do Preço por Ação
• Assinatura do Contrato de Distribuição e demais contratos relacionados à Oferta
• Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar

17/04/2008

• Registro da Oferta
• Publicação do Anúncio de Início
• Disponibilização do Prospecto Definitivo

18/04/2008

• Início da negociação das Ações no Novo Mercado da BOVESPA

23/04/2008

• Data de Liquidação

16/05/2008

• Data limite para o exercício da Opção de Lote Suplementar

21/05/2008

• Data limite para a Liquidação das Ações Suplementares

16/10/2008

• Data limite para publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta Brasileira.